必威官方网站米国关键通胀数据出炉，7月CPI同比涨幅2.9%，低于预期的3%，这是2021年3月以来首次重回“2字头”。通胀的持续降温为美联储9月降息打开了空间，降息基本没有悬念。

　　美联储一旦开启降息，资金也将陆续出逃。对于大A这种价值洼地，必将是资金的首选。所以市场将迎来一波月线级别的反弹。但是目前结构化明显，不可能雨露均沾。这个时候我们要做的就是选对个古或者跟对人。

　　从今年圈中大佬们的战绩来看，孙老哥绝对属于其中的佼佼者！远的不说，就拿他上周的几次操作来看：亿道XX、川润GF、高争MB，综合吃肉已超70cm。

　　孙老哥上午开盘前都会把自己看好的标公布出来，本周的短线标也是非常稳健，妥妥的马前炮。大家关注后翻看他的日志一查便知。

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　　伴随着富士康回归中国，热火朝天招聘开动产线，越南近期却从天堂跌落人间。近期据业内人士透露，富士康近期将大量生产线设备及模具从越南迁回中国。据说那边一周有三天停电。

　　“而没电一切生产都白搭，原以为迁移至越南可以降低成本，但实际情况却与预期大相径庭——由于电力供应不足以及工人不愿加班，导致生产活动受阻，最后不得不重新搬回中国。”

　　因为电力短缺、基础设施与供应链不完善，去年就传出4万家工厂停工的越南，近期又有消息指出，目前越南有大量工厂（几千家）因为电力短缺被迫减产或停工。今年6月，隆基绿能在越南电池片工厂的五条产线，因市场原因临时性停产也引发业内关注。

　　近年来，在越南当局的一系列扶持政策下，富士康、苹果、三星、优衣库等企业纷纷在此建厂。越南也因此成为国际知名的代工制造中心，越南制造业一片红火的同时，近年来弊端也慢慢显现。

　　首当其冲的问题就是缺电。随着大量的代工工厂建立，越南的用电需求也急剧增加，这直接导致了整个国家的用电紧张。

　　去年5~6月，越南经历了有史以来最严重的电荒，此前越南电力公司宣布，包括北江省北宁省在内的多个地区正在面临轮流停电的状况，这也直接导致了工厂大规模的停产，打乱了企业正常业务营运与生产周期的安排。越来越多越南外商对于缺电问题深感忧虑。

　　在很长时间以来，越南的问题是当地基础建设不行，经常停电，越南国内水电比例接近40%，但极不稳定，旱季时发电量只有平时四分之一，由于缺乏火电和核电技术，导致国内缺电严重，每年需要从中国大量进口电力，去年进口了20亿千瓦时。

　　但随着制造业规模越来越大，越南电力缺口越来越大，如果电力还是支撑不了，越南的工厂还得搬回来，毕竟工业生产，没电线月，越南副总理与来访的中国电力公司领导进行了交流。越南方面指出，中国正在从化石能源转向绿色能源，越南期待中国能在这一转型过程中提供支持与帮助。也就是说，越南看到了自己对中国电力的依赖，越南希望一劳永逸的解决这个问题，不仅希望中国送电，更想要中国的电力技术。

　　此外必威，越南面临的另一个问题是，十分依赖美国欧盟的市场，现在拉动越南制造业的，基本来自欧美厂商，若美欧对越南说不，越南生产的东西将立马失去销路。

　　从越南的情况来看，过去一直在中美之间游走，两边的利益都吃下了，一方面不断吸引美欧大厂落地越南，一方面是依赖中国输送电力、建设基础设施与承接产业链转移。

　　越南喊出了2047年左右成为发达国家的口号，计划在新能源、新能源车、电子等领域取得历史性突破。然而美国的一纸行政令，就让越南的发达国家梦击了个粉碎。

　　因为不承认越南市场经济地位，意味着美国对从越南进口的产品或会征收惩罚性反倾销税。而美国是越南最大的出口市场。‌

　　数据显示，2022年，在越南的供应商向美国出口了超过1100亿美元的商品，包括电子、零部件、机械设备必威、家具、纺织品、农产品、水产品等商品。2023年，受全球经济低迷影响，越南对美国的出口额下降至970亿美元，但美国仍是越南最大的进口市场。

　　这意味着越南对美出口可能面临重重障碍，许多美国企业也在寻求法律工具来限制越南进口。

　　本来从国内买好配件，运到印度和越南来组装，又得承担一笔运费。现在越南因为电力问题，很多配套企业也要受很大影响，越南不少企业还就是中资，富士康现在扛不住了搬回产线，很可能会影响到其他企业。

　　出口依赖美国，但美国不承认越南的市场经济地位，意味着越南的商业土壤与投资风向可能会受到影响，这或导致很多企业不再敢加码越南制造。而富士康也意识到，在越南的工厂，无论是出口还是生产，都会面临麻烦。

　　当前的越南，或处于一个发展的拐点，去年形势好的时候，越南有超4万家工厂停工，如今的困境或让越南面临新的停工潮，这也给很多企业上了一课——

　　如果一个国家没有完善的产业链、优质的劳动力素质以及健全的基础设施条件、庞大的人口与市场作为依托的情况下，大力投入制造业布局，往往隐藏着不确定风险，是经不起风吹雨打的。

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